от Никола Русев
Постановка Методи Андонов.
Художник Михаил Бенчев.
Композитор Димитър Вълчев.
Съставител на програмата Мария Балканска.
Художник на програмата и плаката Людмил Чехларов.
В ролите: Телериг – Георги Калоянчев; Кацул – Хиндо Касимов; Безносият – Георги Попов, Светослав Пеев; Авихол – Асен Кисимов, Милен Пенев; Сим – Константин Коцев; Зираг – Петър Пейков, Климент Денчев; Тагрум – Вели Чаушев, Светослав Пеев; Марминех – Божидар Лечев, Саркис Мухибян; Коц – Димитър Бочев; Драгита – Никола Калоянчев; Воин Вестоносец – Коста Карагеоргиев, Иван Цветарски; Кардам – Климент Денчев, Петър Пейков; Онарта – Стоянка Мутафова, Цветана Гълъбова; Вещицата – Цветана Гълъбова, Стоянка Мутафова.
Премиера на 5 май 1969 г.
Играна на ІV национален преглед на българската драма и театър – районен етап, София, май 1969 г., където получава следните награди: І награда за режисура на Методи Андонов; І награда за сценография на Михаил Бенчев; І награда за музикално оформление на Димитър Вълчев; І награда за актьорско майсторство на Георги Калоянчев; ІІІ награда за актьорско майсторство на Константин Коцев.
Играна на ІV национален преглед на българската драма и театър –заключителен етап, София юни-юли 1969 г., където получава следните награди: І награда за режисура на Методи Андонов; І награда за актьорско майсторство на Георги Калоянчев; ІІ награда за актьорско майсторство на Константин Коцев; ІІІ награда за сценография на Михаил Бенчев.
Играна в Унгария, Будапеща, през октомври 1969 г.